磨坊。
龙芸的滇军率先发起进攻。滇军士兵们扛着步枪，呐喊着冲向日军的战壕。可他们刚冲过开阔地，日军碉堡里的重机枪便喷吐出火舌，子弹如同冰雹般扫来。冲在最前面的士兵成片倒下，鲜血染红了脚下的红土地。后续的士兵试图借着弹坑掩护前进，却又被日军投掷的手榴弹炸得血肉横飞。滇军缺乏重型火炮，随身携带的迫击炮威力有限，根本无法击穿日军碉堡的钢筋混凝土外壳。
李宗壬的桂军也遭遇了同样的困境。桂军素来以骁勇善战闻名，士兵们顶着炮火冲锋，一度冲到了日军的战壕边缘。可日军早有准备，他们从暗堡里推出火焰喷射器，熊熊烈火喷涌而出，将冲上来的桂军士兵逼退。激战半日，桂军伤亡惨重，连日军的第一道防线都未能突破。
看着前线不断传来的伤亡数字，龙芸与李宗壬的心沉到了谷底。他们很清楚，麾下的部队是自家的根基，若是拼光了家底，日后定然会被某人吞并。龙芸连夜给某人发电报再也不装比了，直言“日军工事坚固，我军缺乏重炮，再打下去，滇军将无兵可用”；李宗壬也在电报里叫苦，称“桂军伤亡过半，急需休整补充装备”。两人的言外之意，皆是萌生了退意。
某人看着电报，气得浑身发抖。他本想借着这场反攻，向盟军展示国府的实力，顺便压过李辰的风头，如今却落得个损兵折将的下场，颜面尽失。可他也清楚，滇军与桂军是地方军阀的主力，若是强行逼迫他们继续进攻，恐怕会引发兵变，只能咬牙下令部队暂时后撤，固守现有阵地。
这场反攻的闹剧，恰好被前来视察的史迪威看在眼里。这位美国将军站在滇南的前线指挥所里，举着望远镜，看着日军坚固的碉堡，又看着国府军队手里陈旧的步枪，脸色愈发凝重。他亲眼目睹了国府士兵拿着血肉之躯去冲击日军的火力网，也见识了P51战机轰炸的乏力。史迪威深知，国府军队的溃败，根源在于装备的落后——没有重型火炮，没有反坦克武器，仅凭轻武器，根本无法撼动日军的防线。
回到武汉后，史迪威立刻给白宫发去电报，痛陈国府军队的困境，请求美国加大对华援助，尤其是提供重型火炮、反坦克炮等装备。他在电报里写道：“若想让华夏军队在亚洲战场牵制日军，就必须给予足够的物资支持，否则，这场战争的天平，将彻底倒向
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