伏，先集中优势兵力歼灭西北军的团，再转头围歼东北军的旅。
战斗在拂晓时分打响。西北军的先头部队刚进入马家堡的山谷，便遭到了红军的猛烈攻击。密集的机枪声骤然响起，捷克式轻机枪的火力如同暴风骤雨般倾泻而下，西北军的士兵被打得晕头转向，纷纷抱头鼠窜。
“迫击炮，放！”
随着指挥员的一声令下，十二门82毫米迫击炮同时开火。炮弹拖着刺耳的尖啸，精准地落在西北军的阵地中央，爆炸声此起彼伏，硝烟弥漫。西北军的士兵从未见过如此密集的炮火覆盖，瞬间乱作一团，溃不成军。
红军战士们趁机发起冲锋，端着步枪，挥舞着大刀，如同猛虎下山般冲入敌群。西北军的团长见势不妙，想要组织突围，却被一枚炮弹炸伤了腿，当场被红军俘虏。仅仅一个小时，西北军一个团便被全歼。
解决了西北军后，红军马不停蹄地转移阵地，在张家湾设下第二道埋伏圈。此时，东北军的旅刚刚抵达马家堡，看到满地的尸体与武器，顿时警惕起来。旅长连忙下令部队停止前进，派出侦察兵打探情况。
但一切都晚了。红军的迫击炮再次发出怒吼，炮弹如同长了眼睛般落在东北军的行军队伍中。紧接着，机枪声、喊杀声震天动地，红军战士们从四面八方冲了出来。东北军的士兵本就无心作战，面对红军的凌厉攻势，纷纷丢盔弃甲，四散奔逃。旅长想要收拢部队，却发现士兵们早已溃不成军，无奈之下，只能带着残部仓皇逃窜。
红军乘胜追击，一口气追出二十余里，缴获了大量的武器弹药与辎重。
这场大捷，让陕北红军彻底扭转了被动局面。战士们不仅缴获了大批物资，更重要的是，缴获的东北军装备补充了部队，加上李辰送来的物资，红军的战斗力得到了质的飞跃。此后，红军主动出击，接连攻克了国府的数个据点，收复了大片失地，逐步在陕北站稳了脚跟，占据了战略主动。
消息传到南京，委员长气得暴跳如雷，将手中的茶杯狠狠摔在地上：“娘匹希，废物！一个旅加一个团，竟然打不过一群‘乞丐’！”
戴笠站在一旁，低着头不敢吭声。他早已查到，红军之所以能打赢这场仗，是因为得到了李辰的物资支援，但他不敢如实禀报——如今的李辰兵精粮足，势力庞大，委员长对他也是忌惮三分。
而在山东的庄园内，
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