阿尼马格斯是人体变形术的最高成就之一。
它可以让巫师变成某种特定的非魔法动物，便于隐藏身份或者进行潜伏。
施展阿尼马格斯变形，需要整整一个月的时间内（从满月到满月）含着一片曼德拉草的叶子，中途不可以吞下叶子或者拿出嘴巴，如果叶子离开口中，整个过程就必须重新开始。
在第二个满月时将叶子取出，用一个水晶小瓶装满唾液，将叶子浸泡在其中，让它接收纯净的月光（如果那晚乌云密布，将必须找到片新的曼德拉草叶，重头来过。）
对着月光照耀的水晶小药瓶加入一根自己的头发与一银茶匙的露水，露水必须搜集自整整七天没有阳光和人类接触过的地方。
最后加入一个鬼脸天蛾的蛹，将此混合液放在安静、黑暗的地方，直到下一个雷电交加的暴风雨来临才能取出，中途不能再看或惊扰它。
整个过程需要考虑的运气因素很大，等待的时间可能长达数周、数月甚至数年。
所以在魔法界，能够成功变形阿尼马格斯的人很少。
不过杜伊对自己的运气很有自信，所以在获得阿尼马格斯变形术后，心中很好奇自己能够变形成什么动物？
杜伊透过天窗看向天空中的那轮圆月，只感觉气运在我。
当即就从空间袋中拿出了曼德拉草，将其中最嫩的一片新叶摘下来，放到舌头下面。
虽然感觉有点不习惯，但勉强还是不影响说话和吃东西。
随后杜伊就重新躺了下去，爬了这么久的山，还经历了几番战斗，他已经累得倒地就能睡。
至于外面的那头巨熊，杜伊知道他是换皮人贝奥恩，是一位正派角色。
所以不像矮人们那样紧张担忧，直接和甘道夫一样，放心的让自己陷入到沉睡之中。
第二天，众人陆续醒来。
透过门缝查看，外面的巨熊已经不见，只有一位身形十分高大的男人，正挥舞着斧头劈砍木柴。
甘道夫见此，让矮人们先留在屋子里，等到他给出信号后，再一次两个的走出去。
只因为这里的主人对矮人一族并无好感。
然后和杜伊，还有比尔博一起走出了门外。
“甘道夫，你看起来有点紧张？”
比尔博疑惑的问道。
“胡说，我怎么会紧张？”
甘道夫摇头否认。
杜伊有些好笑的看着有点不自在的甘道夫。
昨天他们强占人家的房子，还把主人拦在门外，如今见到
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