建兴六年一月，司马懿分八路攻打上庸城十六天后，孟达外甥邓贤，以及亲信部将李辅，终于心理崩溃，偷偷打开城门投降，魏军趁机一拥而入。
孟达猝不及防，无处可逃，被擒后当众斩首，其首级被传于洛阳。
与此同时，大汉丞相诸葛亮声称走道斜谷出箕口，准备取城，同时派赵云为主帅，率疑军开始出发。
然后又利用去年修好的人工石大道，令魏延领前军，在夜里悄悄驻扎沮县。
守在汉中各道的魏军哨探，得知赵云所走的道路后，立刻飞马传递消息到洛阳。
自刘备死后，蜀地一直寂然无声，曹睿当时听闻诸葛亮在汉中，亦只不过是以为其在巡边，讲武练兵只为防备自己攻伐汉中，甚至他还想派兵前去攻打。
所以不但是他，朝野从上到下对蜀地皆是轻视。
没曾想诸葛村夫竟是这般大胆，秘密集结大军，自汉中出兵来犯。
消息传到洛阳，一时间，朝野震动。
大将军曹真连夜赶往长安主持大局，迅速集结关中兵力，前往城。
幸好孟达的首级这个时候传到京师，曹睿当即把首级传于洛阳各街道，大肆宣扬，以安人心，然后又在洛阳的四通八达之地焚毁。
既然孟达之乱已平，曹睿便下令驻守荆州的张星夜赶回洛阳。
骠骑大将军司马懿因为要安抚新城之地的民心，曹睿便让他面主持荆州防备事务。
汉中的诸葛亮听到关中曹真已经上当，一边通知前军魏延上陇，同时自己亲领主力紧随其后，向着汉中前往陇右的咽喉祁山急行。
魏延得令，刚出沮县，便分出一支人马给廖化，让他进入武都阴平，扫平附近的零散魏军，以护粮道，自己则是率军直接北上。
诸葛亮率大军到达沮县后，令沮县守将赵广归于冯永名下，同时以沮县作为屯粮据点，攻伐陇右。
当大汉的旗帜出现在祁山城下时，祁山城的魏兵还以为自己是看花了眼，一下子就慌了神。
陇右诸郡早些年因为羌胡之乱，还有马超之乱，再加上汉中之战的影响，已经是元气大伤，人口剧减。
这两年陇右与汉中的商旅渐多，让他们有了一种太平的错觉，哪知季汉竟然会举大军攻伐过来？
“敌袭，敌袭！关城门，快关城门！”
祁山城门守将挥舞着鞭子，抽打在士卒身上，心如火燎地催促他们把城门关上。
在魏延冲到城下前，城门终于轰隆
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