奉命殿后的牛廷玠遭到杜希望和李祎的包夹，无力突围，打算率领全军将士死战。
“诸位来自河北的儿郎，今日我等便以死殉国，谁也不许做贪生怕死之徒！”
这支五千人左右的军队是来自河北的精锐，都是安禄山的嫡系，听了牛廷玠的话纷纷攘臂响应。
“誓为大燕死战！”
“誓死效忠皇上！”
就在这时，来自金陵的使者赶到扬州城外求见李祎。
“启禀申王，圣人率领的将士已经于今日清晨攻克南京，生擒了贼首安禄山，并将李林甫、能元皓、严庄等逆贼全部拿下。”
“哈哈……天佑大唐，天佑大唐啊！”
年已七十五岁的李祎闻言老泪纵横，击掌欢庆，“陛下用兵如神，纵然太宗再世也不过如此啊！”
船上的将领无不钦佩的五体投地，本以为唐军会在南京城下遭到殊死抵抗，付出巨大的代价才能破城，没想到昨天半夜兵临城下，今天清晨就突破了城门。
使者又向李祎等人大致的讲述了下经过，众人方才知道是由李白提前进城，策反了南京城内的士族响应，方才兵不血刃的突破了城门。
李祎马上派人去向被堵在运河上的燕军喊话，告诉他们安禄山被俘，南京沦陷的消息，劝他们缴械投降。
十几个大嗓门的唐军传令兵纷纷上岸，骑着马靠近燕军战船，高声呐喊。
“船上的叛军听好了，你们的国都已经沦陷，你们的皇上也已经被俘虏，聪明之人就不要再做无谓的抵抗了！”
“速速放下兵器，可免一死，若是负隅顽抗，定然会横尸长江，魂归大海！”
“快投降吧，安胖子都被俘虏了，你们还打个什么劲？”
“安庆绪也逃跑了，留下你们做替死鬼，你们还替他卖命吗？”
在唐军传令兵来回驰骋的呐喊声中，船上的燕军很快军心动摇，许多人产生了投降心理。
牛廷玠大怒，拔剑斩了几个畏缩不前之人，高声训斥。
“南京城固若金汤，城高墙厚，城内有两万人马，岂会这么容易被攻破？”
“谁再轻信谣言，动摇军心，定斩不赦！”
在牛廷玠的鼓舞之下，燕军再次振作，打算与唐军殊死搏斗，就算无法突围，也要让唐军付出惨重代价。
就在这时，又有使者带着安禄山的书信自南京而来。
为了劝降安庆绪，李瑛特地派出锦衣卫指挥佥事司乙押解着大燕丞相严庄前来劝降，但到了瓜洲
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